却说曹丕闻蜀汉新丧，诸葛亮权柄，境内又有叛乱，仍令司徒之华歆、司空王郎、太史令许芝和诸葛璋等人，分别写信予诸葛亮，陈叙天命人事，使举国称藩，诱劝诸葛亮归降曹魏。诸葛亮由于先主刘备托孤，当然不从，并公开作《正议》一文以示回答。
诸葛亮遣使邓芝入吴，正适吴王孙权在吴都武昌。闻蜀中遣使到来，心下狐疑，不肯即见。
原来冯熙赴蜀吊丧归吴，报之蜀汉境内不稳，且有雍闿正取道来吴，孙权有趁火打劫之心，即任雍闿为蜀汉益州永昌郡太守。
雍闿领兵前往，联络同乡大族孟获、牂牁郡太守朱褒、越嶲郡夷首高定等一同叛蜀投吴，与吴交州、荆州接壤的蜀汉南部，大有改刘称孙之势。
孙权见局势的发展有利于孙吴，便召陆逊商议，对蜀之策。然商议未定，而邓芝来吴，故有此举。
孙权与陆逊最后商定，欲吞刘蜀风险太大，还是联蜀抗魏，其理由为因丧伐国，有“得荆望蜀”之事，引来非议。最主要的是诸葛亮才能卓越，深得蜀人心，且蜀地险要，吴方一时难以攻下，如曹魏乘吴悬师千里之外，大举南下袭击后方，那就重演关羽故事了。
邓芝待了两日，见没动静，就作书致权道：“臣今到此，非但为蜀，并且为吴，若大王不愿见臣，臣就去了。”
孙权得阅此书，即召邓芝入见，邓芝行礼毕，便开口问权道：“大王，今日欲与魏和呢？还是与蜀和呢？”
孙权答说道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼国小，不足敌魏，不自保全，故有此犹豫。”
邓芝应声道：“大王为命世英雄，诸葛亮亦一时俊杰，蜀有重险，吴有三江，若互为唇齿，进可兼并天下，退可鼎足峙立。今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不从命，便当奉辞伐叛，蜀亦顺流进取，臣恐大王两面受敌，江东地不能复有了，请大王熟思！”
孙权沈吟良久道：“君言亦是，孤当与蜀连和，烦君先归通报，孤当遣使订盟便了。”
邓芝见孙权愿再与蜀和好，就声诸葛丞相之意，请求把前益州太守张裔释回，孙权仍放回张裔，与邓芝一起归蜀。
此后，邓芝又多次赴吴，巩固吴和蜀汉同盟。孙权意欲结好蜀汉，不复再插手蜀南方叛蜀归吴之事，这为以后诸葛亮顺利平定南方诸夷族叛乱奠定了基础。
倏忽间已过一年，吴乃遣中郎将张温报聘。
张温至成都，后主当即接见，并由诸葛丞相等，优礼相待，与申盟好。
张温谈笑自若，颇有傲容，过了两日，便辞行东还。丞相诸葛亮带领百官，亲设酒饯行。独秦宓不至。诸葛亮屡使人敦促，好多时未见到来，张温疑问道：“尚待何人？”
诸葛亮答道：“益州学士秦宓。”
片刻，秦宓至，张温即笑问道：“君为益州学士，究竟所学如何？”
秦宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就学，何况我辈？”
张温接问道：“君既宿学，必知天文，天可有头否？”
问得无谓，秦宓随口一答“有。”
张温问道：“头在何方？”
秦宓答：“天在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’可知西方有头。”
张温又问道：“天有耳否？”
秦宓又答道：“天处高听卑。《诗》云：‘鹤鸣于九皋，声闻于天。’若天无耳，如何得闻？”
张温再问道：“天有足否？”
秦宓复答道：“有，《诗》言：‘天步艰难’，可证天有足。”
张温又问道：“天有姓否？”
秦宓答道：“有，天姓刘。”
张温又问道：“君如何知晓？”
秦宓答道：“天子姓刘，可以推知。”随口道来，都成妙谛。
张温复道：“日生于东，”
秦宓不待说毕，就接口道：“日虽东升，至西必没。”
说得张温瞠目结舌，不敢再言。秦宓却把天道盈虚，转诘张温，张温无词可答，急得汗流浃背，满面生惭。还是诸葛亮替他排解，方勉强饮了数杯，逡巡告别。
后孙权得知，张温在蜀汉之宴上，与益州学士秦宓论战交锋中，败阵下来，已有不悦。而张温回吴后，却又对蜀后主刘禅大大吹捧，这更引起了孙权极大的不满，不久借故罢了张温之官。
诸葛亮复令邓芝偕行，既至武昌，请张温先报孙权，然进见，孙权与语道：“两国通好，若得同心灭魏，天下太平，从此可二主分治，岂非快事？”
邓芝直答道：“天无二日，民无二王，如得灭魏，尚未识天命所归。但使君各茂德，臣各尽忠，那时势均力敌，或当再起战争，必待统一以后，方得太平致治哩。”
孙权大笑道：“君何诚款乃尔！”
邓芝之后，吴蜀通好，互有使者往来，蜀汉出使吴国最多的是费祎，刘禅继位后，费祎择为黄门侍郎。另蜀使者还有陈震。二国互赠礼物，蜀赠吴马二百匹，绵千端及方物。吴亦致方土所出，以答蜀之厚意。
惟魏主曹丕，闻得吴蜀复盟，自知不妙，便召群臣商议，即欲起兵伐吴。侍中辛毗进谏道：“吴楚之民，险而难御……方今天下新定，土广民稀。宜谋划后而出师，今却莫谋划而欲用兵，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临江而旋。今六军复循之，骤欲劳师，未必果利。为今日计，不若养民屯田，待十年后，足食足兵，方可吞吴并蜀，混一天下。”
曹丕雄心勃勃，十个月且不肯待，怎肯待至十年以后？当下叱退辛毗，进司马懿为尚书仆射，留镇许昌。
曹丕多亲弟，又有长子，为何不嘱子弟监国，却叫司马懿留守？说来又有特因，曹丕弟曹彰植，同为卞太后所生，因曹丕素性猜忌，为魏王时，就将二弟遣往就国。
曹丕妻甄氏，容既绝世，发尤美观，尝将万缕青丝，挽就云鬟，号灵蛇髻，光泽可鉴。她本为袁熙妇，当再嫁曹丕时，曹植也为艳羡，只因曹丕捷足先得，无奈让兄，惟心中未免失望，颇有怨言，曹丕益加妒恨。
曹植既出封临淄，监国灌均，阴承曹丕意，劾曹植使酒悖慢，遂由曹丕征曹植入朝，意欲加诛，还亏卞太后从中保护，才得不死。
但尚限令曹植七步成诗，即以兄弟为题，不准直说，曹植随口答咏道：“煮豆燃豆其，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？”
曹丕听了此诗，心稍知感，恨终未除，特贬曹植为安乡侯。
会因曹丕多内宠，除献帝二女外，尚有郭、李、阴三贵人，最宠爱的乃是郭氏。郭氏为安平人郭永女，少即秀慧，永号为女王。长成后艳名愈噪，为曹丕所闻，遂纳为姬妾，格外爱怜。郭氏不特善媚，并且善谋，曹丕得立为太子，也是受教阃中，所以宠郭尤甚。
至曹丕既篡汉，进郭氏为贵嫔，本想立她为后，只因甄氏尚存，一时未便发表。郭氏却谋夺后位，多方谗间，曹丕竟为所迷，将甄氏留置邺中，且说她心怀怨望，平白地将她赐死。
郭氏无出，独甄氏有一子名曹叡，为曹丕所爱，曹丕立郭氏为后，就将曹叡交与郭氏，令她抚养。
曹叡生性聪颖，明知母死由郭后所致，但不得不勉承郭后颜，谨问起居。到了十五岁时，随曹丕出猎，见有大小二鹿，由曹丕一箭射去，大鹿即毙，曹丕令曹叡射小鹿。曹叡凄然道：“陛下已射死鹿母，怎忍再杀鹿子？”曹丕不禁心动，将弓掷下，罢猎回宫。
未几即封曹叡为平原王，但终不使为太子。就是曹彰、曹植二弟，虽照例增封，曹彰为任城王，曹植为鄣城王，毕竟不见亲信。所以曹丕亲出伐吴，独使司马懿居守许昌，这也是天心播弄，特令他亲疏倒置呢。
曹丕复特置龙舟，亲自乘坐，督率大小战船数千艘，由蔡、颍二水入淮，越过寿春，经邗沟，直至广陵以南进入大江。
孙权闻曹丕又领兵南下，此次以水军为主，直指建业一线。孙权知曹丕此来不能有所为，没亲临前线，只令吴将徐盛做好迎战防御。至曹丕舟达江北，远远眺望，并不见一船，未免诧异，一时不敢轻进，就在江北停泊一宵。
翌日，北岸曹军遥望，忽见江南一线，连城绵亘，城楼上插满旗械，遍列士卒，战船云集。曹丕不觉大惊，不敢贸然渡江。
江上忽起暴风，曹丕所乘龙舟几乎倾覆，诸将急扶曹丕上岸。曹丕受到惊吓，看着滔滔长江，不由叹道：“魏虽有武骑千群，无所用之，未可图也。”语毕，随传令退军。
曹丕重乘小舟，仓皇北返，各战舰亦没命逃归。一场兴作，空去空来，风师原也巧弄曹丕。
原来是吴将徐盛，故意把战舰匿入港中，率建业一线守军，连夜在南岸沿江数百里，用木材苇席搭起一片片疑城假楼，外加彩色涂饰。又乘着夜色迷蒙的时候，放舟出港，排列江滨，舟中还预备假城疑楼，沿江张设，士卒统是芦苇缚成，外罩军衣，惟旗械是真。
时值秋霖绵绵，江水猛涨，岸阔雾浓，魏自曹丕以下，都不能仔细端详，魏军迁延累日，遂至吓退，吴得不劳一卒，安堵依然。
孙权只在武昌，没得建业一带战况，甚是焦虑，即召神算子赵达。
赵达为中原河南伊人，精于九宫一算之术，能推未来事。他算出江东有王者之气，就来到东吴。每逢大事，孙权都让赵达算一算，而每次都算的很准。但孙权问他怎么算出来的，他就是不说。赵达死后，就逼问他的女儿，也一无所得。孙权甚至挖开赵达的坟墓也没找到神算之书。
另一个叫吴范的，和赵达一样，不肯就出算法的奥妙，然最后都没得到孙权的重用。
赵达即至，凝神静气，掐指推算，答道：“大王莫虑，曹军已退。”
孙权闻之，焦虑刚消，又听赵达道：“不过，至庚子年我吴国仍有一大难关。”
孙权急切问道：“此庚子年何远？”
赵达道：“离今仍有五十八年。”
孙权笑道：“此仍我子孙之事也，今未必虑此。”
正议间，果来报曹军退回之息，孙权当然高兴。但又一思，吴蜀复和，西界军事缓解，为阻曹魏南下，有复都之意。
却说蜀相诸葛亮，闻知吴魏相攻，料他无暇侵蜀，乃筹足军饷，定议南征，平定夷蛮。适永昌功曹吕凯，府丞王伉，接连上书，报称雍闿势盛，屡次入寇。更有牂牁太守朱褒，与越雟夷王高定，皆叛应雍闿，随处骚扰。
吴蜀复和，孙吴虽表明不再支持雍闿复叛蜀，但那雍闿自恃强势，依然乱蜀如故
诸葛亮因调齐兵马，辞别后主刘禅，督兵南下。成都令马谡，已由诸葛亮署为参军，送诸葛亮出都，诸葛亮与语道：“与君共谋数年，今可更惠良规，免得误事。”
马谡答说道：“南中蛮人，自恃险远，不服王化，就使兴师入境，所向皆捷，窃恐今日得破，明日复叛，若必杀尽遗种，永除后患，亦非仁人所忍为。且须连年积月，或可奏功。谡闻用兵伐人，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。丞相此次南征，最好使他心服，方可一劳永逸呢。”
诸葛亮笑答道：“君言甚是，我亦有此意呢。”
马谡送行至数十里外，诸葛亮始遣还成都，自率大军径进。
蛮人素无纪律，怎能敌得过王师？再加诸葛亮用兵有方，事事占人先机，因此所向无阻，势如破竹。
当下自越雟进兵，斩雍闿，诛高定，传檄诸郡，剿抚兼施。
门下督马忠，隶籍牁雟，自请效力，诸葛亮便拨兵与马忠，叫他前往。才阅半月，即得马忠捷书，谓朱褒已经受戮，牂牁复安，叛虏头目，诛灭已尽。
本来是大功告成，可以旋师，偏有一蛮酋孟获，收合雍闿余众，出拒蜀兵。诸葛亮探得孟获生平，虽无智略，却甚骁悍，为夷汉所畏服，因此打定主意，决将孟获收为己用，使他死心塌地，庶无后虞。
孟获不识军谋，一味蛮抗，战了一次，便由诸葛亮诱他入伏，一鼓擒住，诸葛亮问他心服否？孟获抗言道：“不服”
诸葛亮却藏过精兵，故意使羸卒站列，令他周视。孟获更笑说道：“向不知汝兵虚实，被汝诱获，今看汝兵，不过如此，有何难胜呢？”
诸葛亮因纵使回去，整军再战。
孟获返至蛮寨，纠众来劫诸葛亮营，又被诸葛亮预设机谋，四面兜拿，复擒孟获。
孟获仍然不服，诸葛亮更纵还。孟获渡过沪水，负险自固。
时当五月，溽暑熏蒸，水中又无船只可行，蜀兵俱畏难欲退，诸葛亮下令道：“我兵若归，虏必再出，我去彼来，我来彼去，何时始得平定？今惟有再接再厉，渡泸进去，捣穴平蛮，就在此举，愿大众努力，后当重赏。”
兵士听了，方才踊跃起来。诸葛亮即命将士潜造木筏，至夜间悄悄渡泸，直抵蛮峒。
孟获自恃险固，并不加防，待至蜀兵深入，仓猝迎敌，好容易又被蜀军擒去。
诸葛亮仍不加诛，令孟获还峒。孟获更避入深巢，又为蜀兵所破。直至七纵七擒，孟获无处可容，方才拜服。
诸葛亮尚欲遣归再战，孟获泣谢道：“丞相天威，无坚不摧，南人誓不复反了！”是谓攻心。
孟获遂引蜀兵入滇池，奉诸葛亮如神，无论蛮子蛮妇，并来拜谒。诸葛亮好言抚慰，仍令孟获管理蛮众，听蜀政令，众皆欢跃去讫。
有人请诸葛亮留置官吏，与孟获同守蛮方，诸葛亮慨然道：“设官有三不易，留官必当留兵，兵无所食，必将生变，是一不易。蛮人屡败，父兄伤亡，免不得记恨官兵，互生衅隙，是二不易。汉蛮易俗，当然异情，留官抚治，怎肯相信？是三不易。今我不留人，不运粮，但使他相安无事便了，若欲令彼同化，容待他年。”
于是下令凯旋，孟获率众拜送，并献金银丹漆耕牛战马，作为军用。诸葛亮分犒将士，一无所私。
唯途中往返，辄患暑疫，经诸葛亮采查药物，合锉为末，用瓶收贮，每人各给一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行军，奔波万里，得免死亡。
诸葛亮班师回国，饮至行赏，人人欣悦，朝野清平。南中复按时进贡，各呈方物。诸葛亮复与民休息，安养两年，国富民饶，乃拟出师北伐，规复中原。
惟曹丕上次率兵攻吴，无功而返，但仍不死心。次年五月曹丕复率十万大军至谯，御史中丞鲍勋谏阻，不料却引起曹丕大怒，以为鲍丞之甚不吉，便降鲍丞之职，待罢兵后以莫须有将其杀死。
八月，曹军沿上次原路南下，经淮水，入邗沟。不料，此年寒潮早到，邗沟结起厚冰，数千战船被阻，不得进入大江。曹丕只得舍舟登陆，率铁骑千人驰往大江北岸，眺望南岸。
九月，筑东巡台。十月行至广陵，曹丕面对大江波浪淿涛，诗兴大发，于马上作诗一首。但面对吴军严兵固守，水面结冰，曹丕又一次眼望大江，无可奈何地叹道：“嗟呼，固天所以隔南北也。”曹军再留至一旬之后，只得撤归北方。
吴军见魏军撤归，扬威将军孙韶率五百敢死士，于小径要击曹丕，曹丕大惊。吴军截杀一番，获副车、羽盖而还。
正所谓：涛涛大江隔南北，巍巍雄山分东西。
三分天下赖于此，也是地利与人和。
评：吴蜀相盟是建立平等基础之上的，而吴魏相盟是一种臣属关系，因此吴蜀联盟易建立，而吴魏联盟只能是短，这是因为孙吴不可能长期臣服于魏，且魏要求人质，而蜀没有，这一点上，孙权对魏是不能容忍的。故孙吴一旦解除与蜀的危机，就要争脱魏的束缚，为开辟帝业作准备。
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