刘备东征途中接得阆州来表，总道是张飞遣至。及取阅表文，乃是张飞营内都督署名，不禁惊诧道：“难道张飞已死了么？”忙展开一阅，果系张飞怒挞左右，为帐下将张达、范强所害，携首投吴。
刘备顿时放声大哭，更触起关公遗痛，号恸不休，将佐等从旁力劝，方才收泪，追谥张飞为桓侯。查得张飞长子张苞，已经早亡，乃令次子张绍袭爵。张飞一死，东征将中无一名将。
正在下诏抚恤，忽由东吴来了使人，呈上一笺，系由南郡太守诸葛瑾差来，刘备已有愠色，撕开函封，但见笺中有数语云：
“奄闻旗鼓（指刘备）来至白帝，或恐议臣以吴王侵取此州（指荆州），危害关羽，怨深祸大，不宜答和，此用心于小，未留意于大者也。试为陛下论其轻重，及其大小。陛下若抑威损忿，暂省瑾言者，计可立决，不复咨之于群后也。陛下以关羽之亲还何如先帝？荆州大小孰与海内？还是天下大？俱应仇疾，谁当先后？若审此数，易于反掌。”
先主阅到此处，即掷笺委地，喝将来使斩讫，还是将佐援引古义，奏言两国相争，不斩来使。且诸葛瑾为丞相兄，更宜曲为顾全，从宽贷宥。刘备才命赦死，喝将来使逐回。
原来吴主孙权，为取得与蜀和平，特遣诸葛瑾使出刘备，而不少将佐甚怀疑诸葛瑾会叛吴归蜀，谤言流闻仍传于外，孙权就将自己的态度宣示于众人道：“子瑜与孤从事积年，恩如骨肉，深相明究，其为人非道不行，非义不言。玄德昔遣孔明至吴，孤尝语子瑜道：‘卿与孔明同产，且弟随兄，于义为顺，何以不留孔明？孔明若留从卿者，孤当以书解玄德，意自随人耳。’子瑜答孤道：‘弟亮以失身于人，委质定分，义无二心。弟之不留，犹谨之不往也。’其言足贯神明，今当有此乎？孤前得妄语文疏，即封示子瑜，并手笔与子瑜，即得其报，论天下君臣大节一定之分。孤与子瑜，可谓神交，非外言所间也。孤与子瑜有死生不易之誓，子瑜之不负孤，犹孤之不负子瑜也。”仍遣诸葛瑾至蜀。
闻曹丕称帝后，孙权问群下：“曹丕以盛年即位，我恐怕比不上他，大家认为如何？”
骠骑将军府的西曹掾阚泽道：“主公放心，因为曹丕不到十年就没了。”
孙权问道：“何以得知？”
阚泽答道：“通过测字得出，不十加在一起就是丕字，所以得知。”
孙权欣然笑之。后又闻刘备在成都称帝，且以自居为汉家正统。是时，望气者赵达观到孙吴辖地对应部分星座有帝王之气闪耀，众臣也异口同声道出斗牛之间早有王气辉映，皆劝孙权称王称帝。
古代有观星之术，即按星象家说法，天空二十中宿中的斗宿和牛宿一带，乃是地上扬州分野，其间的天象变化，便是扬州州境内从事吉凶的预示。
赵达细预道：“亥子之间有大福庆。”
孙权一听赵达所言，心道：“亥子年间有大庆，可能就是我称帝之时。那亥年和子年近在眼前，不必操之过急。”孙权因此辞而就，即对众臣道：“荆州新取，吴境尚未恒稳，不宜为。”
就在此时，忽有人来报，刘备亲督师东来，兵势甚盛。孙权早料刘备志切报复，不能轻敌。为更利于军事，又将治所从公安移至镇鄂（湖北鄂州），改鄂为武昌，将武昌、下雉（湖北阳新东南）、寻阳（湖北黄梅西南）、阳新、柴桑（江西九江西南）、沙羡（湖北武汉市境内）六县并为武昌郡，修筑武昌城防。武昌地势险要，后撤可避蜀军之锋，不仅可便于督战和临事决议，而且给三军将士抗蜀以极大鼓舞。
吕蒙死后，孙权令陆逊代吕蒙，驻守夷陵，振武将军潘璋守秭归，将军李异、郎将刘阿等驻守巫山、巴山、兴山等地，安东中郎将孙桓驻守夷道，宋谦守枝江，建武将军、庐江太守徐盛屯当阳，昭武将军朱然、偏将军韩当共守江陵，绥德将军领南郡太守诸葛瑾屯守南岸公安，且令兴业都尉周胤（周瑜次子）率兵千人助守，建忠中郎将骆统屯孱陵（公安南）。
另遣吕岱代替平戎将军步骘为交州刺史，而步骘率交州义士万人出长沙守益阳。武陵郡都尉鲜于屡守武陵，遥相策应。调濡须督、平虏将军周泰为汉中太守，拜奋威将军，封陵阳侯，固防西北，以防蜀军另路来犯。以裨将朱桓代周泰为濡须督，安东将军贺齐出守镇江，备边防魏于东线，以防不测，其余诸将随孙权驻守武昌待命。
就在此时，果诸葛瑾正如孙权所言，回吴报命，言蜀无和意。
未几，张达、范强献张飞首级来吴，孙权只好收纳。但自思事情越弄越坏，万难言和，乃亟令将李异、刘阿等守牢秭归一线，以防蜀攻。
时下，有人报刘璋死，孙权仍以刘璋子刘阐为益州刺史，使之以绝刘备。
孙权又怕魏军南来，为不使二面受敌，媾和魏国，专力对蜀，孙权只得遣使梁寓向曹丕称臣纳贡，并礼送魏将前降关羽之于禁、浩周、东里衮等魏将回魏，为乞援计。
虞翻闻将遣于禁等还归北，他急忙谏阻道：“于禁败数万众，身为降虏，又不能死。魏国习军政，得到于禁必不如所规。还之虽无所损，犹为放盗，不如斩以令三军，以此示给人臣有二心者看。”
孙权不从，仍令群臣为于禁等送行，虞翻无不感慨地对于禁道：“卿勿谓吴无人，吾谋适不用耳。”于禁虽为虞翻所恶，然犹盛叹虞翻所忠。
曹丕刚受禅称帝，见吴使来魏降服，当即受降，群臣皆贺，大多认为：“蜀属小国，名将惟关羽。关羽死军破，国内犹惧，不会出兵攻吴，吴来降则是延续武皇帝（指曹操）故事。”
独侍中刘晔进谏道：“蜀虽狭弱，而刘备之谋欲以威武自强，且关羽与刘备，义为君臣，恩如父子，势必用众攻吴。孙权无故求降，必内有急。思前孙权袭杀关羽，取荆州四郡，刘备大怒，必大兴师伐吴。因孙权自恐难敌，又虑我乘隙进攻，国将不保，所以委地称藩求降。今天下三分，中国（指魏国）十有其八，吴蜀各保一州，阻山依水，有急相救，此小国之利也。今还自相攻，天亡之也。若出师渡江，进袭江东，蜀攻外，我攻内，吴之亡不出旬月矣。吴亡蜀孤，蜀怎能久持？”
曹丕答说道：“彼既来降，我反加讨，是适令天下疑沮，如何能怀柔远人？”
曹丕有些犹豫，时下于禁外出，即问刚从吴放回的浩周、东里衮。浩周以为孙权必臣服，而东里衮则谓其必不服，思虑再三，终不听刘晔言，遣归吴使，决定遣太常邢贞和浩周等人，赍册至吴，封孙权为大将军、吴王，加九锡礼，持节，且要求遣送质子于魏。
邢贞到了江东，孙权亲率百官，出城迎接。然邢贞昂然前来，见了孙权，并不下车。这恼了吴长史张昭，厉声叱责道：“礼无不敬，法无不肃，君乃敢自尊大，藐我江南，莫非我江南果无寸刃么？”
邢贞听张昭所言，才有所惊醒，乃下车相见，偕孙权入城，宣读魏诏书，诏书曰：
“盖圣王之法，以德设爵，以功制禄。劳大者禄厚，德盛者礼丰。故叔旦有夹辅之勋，太公有鹰扬之功，并启土宇，并受备物，所以表章元功，殊异贤哲也。近汉高祖受命之初，分裂膏腴以王八姓。斯则前世之懿事，后王之元龟也。朕以不德，承运革命，君临万国，秉统天机。思齐先代，坐而待旦。惟君天资忠亮，命世作佐，深睹历数，达见废兴。远遣行人，浮于潜汉。望风影附，抗疏称藩，兼纳纤絺南方之贡，普遣诸将来还本朝。忠肃内发，款诚外昭，信着金石，义盖山河。朕甚嘉焉。”
“今封君为吴王，使使持节太常高平侯贞，授君玺绶策书、金虎符第一至第五、左竹使符第一至第十，以大将军使持节督交州，领荆州牧事，锡君青土，苴以白茅，对扬朕命，以尹东夏。其上故骠骑将军南昌侯印绶符策。今又加君九锡，其敬听后命。以君绥安东南，纲纪江外，民夷安业，无或携贰。是用锡尹大辂、戎辂各一，玄牡二驷。君务财劝农，仓库盈积，是用锡君衮冕之服，赤舄副焉。君化民以德，礼教兴行，是用锡君轩县之乐。君宣导休风，怀柔百越，是用锡君朱户以居。君运其才谋，官方任贤，是用锡君纳陛以登。君忠勇并奋，清除奸慝，是用锡君虎贲之士百人。君振威陵迈，宣力荆南，枭灭凶丑，罪人斯得。是用锡君鈇钺各一，君文和于内，武信于外，是用锡君彤弓一、彤矢百、玈弓十、玈矢千。君以忠肃为基，恭俭为德，是用锡君秬鬯一卣，圭瓒副焉。钦哉!敬敷训典，以服朕命，以勖相我国家，永终尔显烈。”
取交封印，由孙权北面拜受。随即孙权立孙登为王太子，邢贞等借此要求质子，孙权含糊答应。由此孙权由骠骑将军升为大将军，由假节变为持节。
持节就是持有天子给予的凭证，假节是假持节，就是凭节行使权力，带有临时性质。持节则据有长期性。这是对孙权对其江南控制权的认可，不仅领荆州牧，而且得到督领交州的许可。
中郎将徐盛在侧，且愤且泣道：“盛不能奋身致命，为国家取魏吞蜀，反令吾主屈身受封，岂不可耻么？”
邢贞听得徐盛言，不禁叹语道：“江东将相如此，当不至久居人下呢。”
仪毕，孙权盛筵厚待邢贞等人。
又因孙权与浩周有旧，特宴私会浩周。浩周当赴私宴，提到质子一事，浩周对孙权说：“陛下未信王（指孙权）遣子入待。周以阖门百口相保。”孙权听后很感动，且浩周随使离吴之时，孙权还指天为誓，表明定送质子。孙权是一政治家，浩周怎知孙权心事？
邢贞一行回魏后，孙权复遣中大夫赵咨报谢。
赵咨来到魏都，入谒曹丕，曹丕即向问道：“吴王为何等主？”
赵咨便答道：“聪，明，仁，智，雄、略之主也。”
曹丕微笑道：“这也太觉过夸了。”
赵咨又答道：“吴主纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行陈，是其明也；获于禁而不害，是其仁也；取荆州而兵不血刃，是其智也；据有三州，虎视四方，乃竟能屈身陛下，岂非雄略乎？”
曹丕不由大笑，复问道：“吴王亦曾学问否？”
赵咨便答道：“吴王浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存经略，有暇即熟览经史，藉采奇异，但不效诸生寻章摘句，徒事咿唔。”
曹丕又问：“吴可征否？”
赵咨正色道：“大国有征伐雄师，小国亦有备御良策。”
曹丕谓：“吴不畏魏么？”
赵咨答言：“吴国带甲百万，江汉为池，何必畏人？”
曹丕改容道：“吴如大夫才辨，能有几人？”
赵咨应声道：“聪明特达者有八九十人，若似臣辈，却是车载斗量，不可胜数。”
曹丕乃说道：“如卿可谓不辱使命了。”
赵咨所答保住了孙吴的尊言，曹丕当下待遇如礼，越日遣赵咨归吴。孙权闻而嘉之，升赵咨官拜骑都尉。
赵咨受孙权之托，多次出使魏国，觉察到吴魏之盟终不可长久，因而对孙权道：“观北方终不能守盟，今日之计，朝廷承汉四百之余，应东南之运，宜改年号，正服色，以应天顺民。”孙权听后默然。
随着时间的推移，曹魏摧促质子事尽快落实。曹丕以封孙权世子孙登万户侯之名，令孙登来京受封。孙权自然明白其中的厉害关系，以孙登年幼，又为王太子多有不便等由上书辞封。鉴于与蜀汉之战正处一触即发之状，孙权重使西曹掾沈珩携大量方物入魏陈谢，以拖稳曹魏。
沈珩至魏，曹丕刚东巡示威而回，见到吴使，便问道：“吴不嫌疑魏东向么？”
沈珩肯定答道：“不嫌。”
曹丕追问道：“何乎？”
沈珩答道：“信恃旧盟，言归于好，是以不嫌。”
沈珩之复，曹丕只得点头默认，又问道：“近闻太子欲来京受封，是乎？”
这是关键之事，沈珩避虚就轻，婉转道：“臣在东朝，朝不坐，宴不与，若此之议，无所闻也。”
曹丕问无所及，就将沈珩留在身边，随时就问，而沈珩随时就答，不卑不亢，无所屈从。曹丕只得遣归。
沈珩回吴复命，也认同赵咨所言道：“臣在魏时，密察侍中刘晔，多次为魏设奸计，吴魏盟终不可长。”且献强国之策道：“现要作无盟之备，则要减息他役，务农桑以广军资；修缮舟车，增作战具；抚养兵民，使各得其所；是揽延英俊，奖励将士，是为天下可图也。”
孙权听后，高兴道：“然。”随后因沈珩奉使有功，被封为永乡侯，后官居少府。
曹丕看吴人质迟迟没到位，又遣使来吴，大批索取雀头香、大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡等殄玩之物，故意刁试孙权是否忠心称臣。
众臣见之，皆有愤慨道：“荆扬二州，贡有常典，魏所求珍玩之物非礼也，宜勿与。”
而孙权则以大局出发道：“昔惠施尊齐为王，客难之曰：‘公之学去尊，今王齐，何其倒也？’惠子曰：‘有人于此，欲击其爱子之头，而石可以代之，子头所重而石所轻也，以轻代重，何为不可乎？’方有理于西北（批刘备），江表元元，恃主为命，非我爱子邪？彼所求者，于我瓦石耳，孤何异焉？彼在谅暗之中，而所求若此，宁可与言礼哉！”孙权以瓦石代子之理，使众臣皆服，皆具与之，表现了轻重缓急。
孙权就这样忍耐曹丕，向他示好，仍得不到曹魏助吴。曹丕不是按兵不动，时而东巡，以示兵威，坐观孙刘大战成败。
刘备六万大军对吴军的五万军，且有蛮夷相肋，顺流而下，督令吴班、冯习攻吴将李异、刘阿所守的茶山及兴山，进而向秭归进发。一场交战，李异被击败，但遇年青将军孙桓的顽强抵抗。
孙权闻报，不免徬徨，默思盈廷将佐，只有陆逊才略过人，乃特授逊为大都督，面授节钺，使督同朱然、潘璋、韩当、徐盛、宋谦、鲜于丹、孙桓诸将，对抗蜀兵。
陆逊以年轻望浅为辞，孙权令他便宜从事，先斩后奏，于是陆逊受命启行。陆逊面对蜀军的优势，又知李异、刘阿等与蜀军战不利，即令吴军主动撤至夷陵、猇亭一带，一方面引敌深入，另一方面，使蜀军战线拉长。
孙桓为权族子，父名河，出继姑母俞氏，嗣仍复姓为孙，年方二十有五，得拜安东中郎将；状貌魁梧，饶有勇略，孙权尝称为宗族颜渊。至是随陆逊西行，愿充前锋，陆逊慨然允诺，孙桓即带领偏师，驰至彝陵。
适来了蜀将吴班，便与交锋，当先突阵。吴班见孙桓气势凶猛，引军便退，诱孙桓至彝道间，骤鸣鼓角，号召伏兵。但见蜀兵四起，弥山盈谷，向孙桓杀来。孙桓虽然骁勇，究竟寡不敌众，被蜀军困在垓心；孙桓率部下竭力冲围，竟由孙桓杀得性起，掷去长槊，拔出短刀，冒险冲突。可巧吴将朱然，引兵来援，才得杀透重围，奔回彝陵。
这正是：陆逊大都督，自退避锋亡。
孙桓恃勇猛，胆大先锋行。
评：刘备草率东行攻吴，几乎无一名将。张飞之死，攻吴军中又失一大将。而孙吴自得刘备荆州，早就防备刘备来攻，已作充分准备。一方面向曹丕称臣，稳住曹魏，一方面调兵遣将，严阵以待。然此时吕蒙已死，孙权启用年青资历尚浅的陆逊为大都督，陆逊是否能挡得住刘备大军攻来，请继下阅。
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